Audit Patrimonial

Management Sportif vous propose à ce jour la possibilité de rencontrer ou d’être recontacté par un conseiller en gestion de patrimoine qui réalisera un audit détaillé de votre situation patrimoniale et les objectifs que vous souhaitez atteindre. Cet audit patrimonial est un premier contact important pour plusieurs raisons.

C’est un moment important dans notre relation il permet de dresser votre situation pas uniquement financière mais vos projets de vie. C’est pour ce faire que durant l’entretien nous faisons en sorte de partager avec vous vos projets futurs en terme de reconversion, de vie de famille. Car un projet immobilier ou financier ne peut être réalisé qu’avec vos envies, vos attentes.

Dans ce cadre, les informations échangées entre nous, resteront strictement confidentielles comme il est prévu au travers de la CNIL.

Management Sportif, c’est une équipe dédiée à vos besoins. Cette phase d’audit patrimonial est très importante pour nous. Elle nous permet de comprendre votre mode de fonctionnement. Ensuite cela nous permet de sélectionner, ensemble, les produits adaptés à votre portefeuille et à vos désirs. Tout ceci dans le but d’une réussite collective basée sur la confiance et  l’expertise de notre équipe et de notre réseau.

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